此前堅稱(chēng)不會(huì )放棄上市計劃的邁瑞醫療,終于迎來(lái)創(chuàng )業(yè)板IPO招股披露更新。
這意味著(zhù)自2月23日邁瑞醫療主動(dòng)撤回IPO申請之后,又一次向A股市場(chǎng)發(fā)起沖刺。
獨角獸的再次出擊
5月28日,醫療器械行業(yè)“獨角獸”深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司創(chuàng )業(yè)板IPO招股說(shuō)明書(shū)披露更新。審報稿顯示,邁瑞醫療本次擬向社會(huì )公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)不超過(guò)1.2160億股,募集資金63.4億元。
據了解,邁瑞醫療成立于1991年,總部位于深圳,2006年登陸紐交所。2015年6月初邁瑞醫療啟動(dòng)私有化,最終在2016年3月以33億美元從紐交所私有化成功。
此后,邁瑞醫療便正式開(kāi)啟了回歸A股市場(chǎng)的征程。
2017年5月26日,證監會(huì )官網(wǎng)披露邁瑞醫療招股說(shuō)明書(shū),邁瑞醫療向A股市場(chǎng)發(fā)起沖刺。到了今年2月23日,證監會(huì )官網(wǎng)信息顯示,對邁瑞醫療首次公開(kāi)發(fā)行股票的申請已于2018年2月13日終止審查。
邁瑞醫療突然終止審查的消息引起震動(dòng),在邁瑞醫療相關(guān)負責人解釋“邁瑞醫療屬于主動(dòng)撤回IPO申請,但不會(huì )放棄上市計劃”之后才稍稍得以平息,這樣讓外界充滿(mǎn)期待,這位本土醫械王者的“回A”之計何以落地。
時(shí)隔3個(gè)月的今天,邁瑞醫療的“回A”之計得以加速,獨角獸再次出擊。
審報稿顯示,邁瑞醫療本次發(fā)行前總股本為109,409.1266萬(wàn)股,本次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)12,160萬(wàn)股,發(fā)行后總股本不超過(guò)121,569.1266萬(wàn)股,發(fā)行完成后公開(kāi)發(fā)行股份數占發(fā)行后總股數的比例不低于10%。
凈利增6成,募集資金63.4億元
招股說(shuō)明書(shū)顯示,2015~2017年,邁瑞醫療營(yíng)收逐年增長(cháng),分別為80.13億元、90.31億元和111.17億元。
邁瑞醫療2015-17年度業(yè)績(jì)
作為為數不多的在細分領(lǐng)域能與外資品牌競爭的本土企業(yè),邁瑞醫療2017年度凈利潤為25.89億元,較上年同期的16億元增長(cháng)62%。顯然這樣靚麗的業(yè)績(jì)也讓邁瑞醫療回歸A股的底氣十足。
值得關(guān)注的是,本次邁瑞醫療募資資金較首次申報的約66.26億元的融資需求,變化不大。此次募集資金邁瑞將主要用于光明生產(chǎn)基地擴建項目,南京邁瑞外科產(chǎn)品制造中心建設項目,邁瑞南京生物試劑制造中心建設項目以及償還銀行貸款等。
業(yè)內人士指出,政策支持+醫院行為轉變+企業(yè)實(shí)力提升三重因素的疊加,將極大推動(dòng)“國產(chǎn)代替進(jìn)口”的轉變,這對邁瑞回A來(lái)說(shuō)是個(gè)利好。
拆解邁瑞醫療
主營(yíng)業(yè)務(wù):
公司主要從事醫療器械的研發(fā)、制造、營(yíng)銷(xiāo)及服務(wù)。歷經(jīng)多年的發(fā)展,公司已成為中國最大、全球領(lǐng)先的醫療器械及解決方案供應商,產(chǎn)品覆蓋生命信息與支持、體外診斷、醫學(xué)影像三大主要領(lǐng)域,擁有國內同行業(yè)中最全的產(chǎn)品線(xiàn)。
控股股東及實(shí)際控制人:
招股說(shuō)明書(shū)顯示,李西廷、徐航為公司共同控制人,最近兩年未發(fā)生變化。
截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日,李西廷通過(guò)SmartcoDevelopment間接持有公司29.89449%的股份,徐航通過(guò)Magnifice(HIK)間接持有公司27.1413%的股份。同時(shí),李西廷和徐航通過(guò)睿隆管理和睿福投資合計持有公司7.5905%的股份。
李西廷、徐航合計共同持有公司64.6263%的股份,為公司的共同控制人。
李西廷和徐航于2016年3月3日簽署《一致行動(dòng)人協(xié)議》,根據該協(xié)議,李西廷和徐航擬在涉及SupremeUnion和邁瑞醫療的需由股東審議表決的事項、股東提案權、提名權等股東權利的行使、需由董事會(huì )審議的事項等與經(jīng)營(yíng)相關(guān)的、需要股東或董事作出決策的事項中采取一致行動(dòng)。
利潤表及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~:
2015年、2016年、2017年公司營(yíng)業(yè)收入分別為80.13億元、90.32億元、111.74億元;歸母凈利潤分別為9.10億元、16億元、25.89億元。