當“互聯(lián)網(wǎng)+”風(fēng)暴席卷各大行業(yè)，醫療與醫藥電商無(wú)疑是風(fēng)口上最為“當紅”的一大領(lǐng)域。即便處方藥網(wǎng)上銷(xiāo)售新政遲遲未見(jiàn)落地、各級醫院間處方、患者信息的技術(shù)基礎參差不齊，但這依然無(wú)法阻擋互聯(lián)網(wǎng)與醫藥兩大行業(yè)的翹楚涌入其中。
僅2013年至今，至少有數十家傳統藥品制造、藥品分銷(xiāo)企業(yè)介入電商領(lǐng)域，被冠以醫藥電商、移動(dòng)醫療概念股的上市公司更是不計其數。而騰訊、阿里巴巴、1號店等大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通過(guò)各種方式獲得交易牌照、收購線(xiàn)下企業(yè)的消息也屢見(jiàn)報端。一場(chǎng)跨陣營(yíng)的大戰，早已無(wú)聲打響。
在傳統企業(yè)“觸網(wǎng)即火”的表象解讀之下，互聯(lián)網(wǎng)巨頭與傳統藥品生產(chǎn)商、零售分銷(xiāo)企業(yè)對互聯(lián)網(wǎng)醫藥各有所需，才是背后的深層次誘因。
而在這場(chǎng)大戰中，以參與者的規模體量、參與環(huán)節的深度而言，上海醫藥與阿里健康可謂其中最具代表性的兩位“種子選手”。從其埋線(xiàn)布局的思路，不難窺出當下互聯(lián)網(wǎng)醫藥大潮中的挑戰與機會(huì )。
多陣營(yíng)混戰：市場(chǎng)空間有多大？
2015年進(jìn)入3月，互聯(lián)網(wǎng)醫藥分庭抗禮的各大陣營(yíng)新動(dòng)作不斷，紛紛亮出了未來(lái)數年的戰略布局。作為互聯(lián)網(wǎng)大佬進(jìn)入醫藥領(lǐng)域的典型，阿里巴巴集團傾注眾多資源打造的阿里健康云醫院平臺，在近期宣布了其全鏈條的生態(tài)規劃。
據悉，其醫藥領(lǐng)域中“醫”的業(yè)務(wù)范圍涵蓋了包括了醫務(wù)人員、醫療機構、受診方（患者）、支付者（醫療保險）以及健康管理、云藥房、檢查檢驗等一系列環(huán)節。而“藥”的業(yè)務(wù)則與其近年來(lái)聯(lián)手眾多零售藥房打造的網(wǎng)絡(luò )售藥體系息息相關(guān)。
“阿里健康所打造的業(yè)務(wù)是醫藥不分開(kāi)的，相比傳統藥企而言，公司在技術(shù)與數據的運用有著(zhù)天然的優(yōu)勢。”阿里健康一位內部人士向記者透露。互聯(lián)網(wǎng)巨頭介入醫藥大盤(pán)的做法，在業(yè)界“英雄所見(jiàn)略同”者眾多，騰訊與京東等阿里巴巴的老對手也早已在此領(lǐng)域安排著(zhù)自己的棋子。
相比之下，這場(chǎng)產(chǎn)業(yè)混戰中的另一陣營(yíng)--傳統醫藥工、商業(yè)企業(yè)，其參與熱情也從去年開(kāi)始進(jìn)入了前所未有的噴發(fā)期。
3月25日，新華制藥（000756.SZ）對外宣布旗下醫藥電商平臺——“新華大藥店”建設完成，目前處于業(yè)務(wù)開(kāi)拓之中。這也是這家公司獲得新版GSP認證后試水電商的又一里程碑。去年6月，該公司取得了山東省食品藥品監督管理局下發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書(shū)，隨后7月上線(xiàn)試運營(yíng)。
不過(guò)，新華制藥的電商之路更多以“小步快跑”的方式階段性進(jìn)行，目前仍主要在知名電商交易平臺“1號店”和“天貓”旗艦店進(jìn)行運營(yíng)。
國內醫藥工商業(yè)綜合巨頭上海醫藥介入互聯(lián)網(wǎng)醫藥則引起了更多關(guān)注，其如何在龐大體系架構下有序對接資源，成為核心焦點(diǎn)。
3月9日，上海醫藥（601607.SH；02607.HK）發(fā)布公告：“由上海醫藥及電商管理團隊以現金方式投資設立上海醫藥大健康云商股份有限公司（下稱(chēng)：上藥電商公司），公司定位于為患者提供處方藥O2O銷(xiāo)售、健康管理的服務(wù)及貿易型電商。此次設立的公司由上海醫藥出資人民幣7000萬(wàn)元，電商管理團隊出資人民幣3000萬(wàn)元。”
至3月18日，上藥電商公司正式取得工商營(yíng)業(yè)執照，其董事會(huì )、監事會(huì )的名單也隨之公布，上海醫藥董事長(cháng)樓定波，執行董事、總裁左敏，財務(wù)總監沈波，上藥旗下兩大商業(yè)巨頭上藥控股和上藥科園主要領(lǐng)導、集團戰略運營(yíng)部負責人等均在其中。
以上市公司平臺出資并宣稱(chēng)配以頂級資源的上藥電商公司，也是國內首家大型綜合醫藥巨頭介入該領(lǐng)域的案例，此前九州通（600998.SH）、國藥集團或是本身主業(yè)集中于分銷(xiāo)業(yè)務(wù)，或是涉足互聯(lián)網(wǎng)概念僅在OTC、保健品銷(xiāo)售上小試牛刀，全面開(kāi)花者寥寥無(wú)幾。
上海醫藥戰略運營(yíng)部總經(jīng)理劉大偉在接受記者采訪(fǎng)時(shí)透露：“新公司的業(yè)務(wù)核心有三，分別是處方導流、O2O購藥以及未來(lái)基于大數據的健康管理。目前短期目標是以創(chuàng )業(yè)型公司進(jìn)行啟動(dòng)，希望以半年時(shí)間完成自費藥、處方藥市場(chǎng)的布局，中期目標計劃通過(guò)此后的18個(gè)月將藥品銷(xiāo)售推廣至
腫瘤、抗病毒、
肝病、
糖尿病等慢
性病大領(lǐng)域，而長(cháng)期目標則是希望在5年內覆蓋藥品的全治療領(lǐng)域。”
隨著(zhù)參與者的急劇增多，互聯(lián)網(wǎng)醫藥電商門(mén)檻將被踏破的說(shuō)法也漸成共識。根據目前政策規定，參與互聯(lián)網(wǎng)醫藥電商的企業(yè)本身有著(zhù)隱形門(mén)檻，所需的互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書(shū)分為A、B、C三種——“A證為國家局審批，拿到A證的企業(yè)可做第三方藥品交易平臺，但不得向個(gè)人提供藥品銷(xiāo)售服務(wù)；B證由地方局審批，企業(yè)服務(wù)方式為與其他企業(yè)進(jìn)行藥品交易（即B2B平臺）；C證則是由地方局審批，企業(yè)服務(wù)方式為向個(gè)人消費者提供藥品（即B2C企業(yè)）。”
“醫藥電商門(mén)檻降到很低了，無(wú)論A、B、C證中任何一個(gè)交易證都已不構成太大難度，這也極大地繁榮醫藥電商市場(chǎng)、豐富了行業(yè)的‘玩家’數量。”劉大偉坦言。
醫療市場(chǎng)：兩條戰線(xiàn)卡位戰
作為中國最大互聯(lián)網(wǎng)公司，阿里巴巴集團旗下的阿里健康從一開(kāi)始就定位于橫跨醫藥兩界，最終為其安身立命的支付推廣與流量導引進(jìn)行服務(wù)。就在近日，阿里健康公布了其在醫療端的資源整合進(jìn)展，從中不難看出公司在基層市場(chǎng)的重點(diǎn)安排。
“下一步阿里健康將與民營(yíng)醫療機構展開(kāi)深入合作，現已向全國18萬(wàn)家醫療診所發(fā)出合作的邀請，希望能打造阿里健康的醫院云平臺。”阿里健康相關(guān)負責人向媒體透露。
而據記者了解，這18萬(wàn)家診所或許只是阿里健康醫療結構籠絡(luò )網(wǎng)的一小部分。“目前衛計委所統計出的約60萬(wàn)基層醫療機構（門(mén)診、診所、醫療站）都是公司攻關(guān)的方向。相較于大型醫院，來(lái)自基層的醫療機構更容易突破。”前述知情人士透露。
該人士還表示，互聯(lián)網(wǎng)公司對于大數據和系統接口技術(shù)的嫻熟運用，能夠幫助不同情況的醫療機構統一完善其系統，真正做到跨區域之間病患、用藥信息的互通。“目前在很多城市的醫療機構，這樣的系統往往既要收費又復雜難用，這也給了企業(yè)很多商機。”
而為盡可能快而廣地推開(kāi)自家平臺與各醫療機構的HIS系統（HospitalInformationSystem醫院信息系統，指醫院管理和醫療活動(dòng)中進(jìn)行信息管理和聯(lián)機操作的計算機應用系統）相聯(lián)，不同陣營(yíng)也打響了系統端卡位戰。
3月23日，阿里健康宣布與廣州市婦女兒童醫療中心達成戰略合作，接入該醫院的HIS系統，而這也是公司在北京地區實(shí)現與北京軍區總醫院的戰略合作之后推進(jìn)電子處方的又一標志性事件。以系統接入作為前導，也能為其在“藥”端通過(guò)電子處方銷(xiāo)售處方藥帶來(lái)技術(shù)上的便利。
當然，擁有技術(shù)優(yōu)勢的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)并不意味著(zhù)能輕取這一塊市場(chǎng)，諸如上海醫藥這樣的傳統藥企也正希望通過(guò)自身常年來(lái)與醫療機構緊密的業(yè)務(wù)關(guān)系為自己分得一杯羹。
現階段我國醫藥電商可一分為二，以天貓、京東等電商平臺的醫藥業(yè)務(wù)構成了貿易型電商，而為了滿(mǎn)足教育/預防、自診/輕問(wèn)診、導診/掛號、診斷/治療等醫療服務(wù)不同環(huán)節需求而發(fā)展起來(lái)的電商，則被統稱(chēng)為服務(wù)型電商，目前每一環(huán)節都已有數家成規模、獲得風(fēng)投資金的企業(yè)盤(pán)踞在此。
“上藥電商公司希望在醫的方面提供供應鏈管理解決方案、協(xié)助醫院降低運營(yíng)成本，從而謀求優(yōu)先獲得處方的資格。”劉大偉直言。“為打造出這樣的服務(wù)，上藥推出了線(xiàn)上三大平臺——電子處方平臺、藥品數據管理平臺、患者數據管理平臺，將三者結合起來(lái)做成以藥品為中心、涉及多方利益的大數據平臺。”
無(wú)論是阿里健康還是上藥電商公司，對每一環(huán)節的推進(jìn)都是醫院資源與IT技術(shù)的雙重考驗。阿里方面似乎正以電商下鄉的熱潮推進(jìn)阿里健康的醫院資源收集，“以農村包圍城市”，而九州通、上藥這樣地域優(yōu)勢明顯的藥企則在各自的大本營(yíng)強力攻關(guān)各大醫療機構。
以嶺藥業(yè)（002603）電商總經(jīng)理邵清曾對外直言不諱地表示，阿里不會(huì )寄望于三甲醫院能夠慷慨解囊，三甲醫院只能通過(guò)行政命令的方式來(lái)運作。而大量的二級醫院、一級醫院，甚至是民營(yíng)醫院，才是阿里“最容易下手的地方”。
據上藥方面介紹，公司有著(zhù)與15000家醫療機構的合作基礎，上藥所打造的電子處方平臺就是希望與醫院藥房直接對接，并以其自建的處方藥系統形成處方藥平臺。
具體而言，當處方藥轉化成訂單后，進(jìn)行系統的標準化對接（藥品信息的匹配、藥品質(zhì)量與規格的匹配、與零售店對接、下單者就近物理位置的匹配）。由于藥品、零售信息極為龐雜，如上藥這樣的企業(yè)基本都是采取分品類(lèi)的做法進(jìn)行推進(jìn)。
目前我國藥品網(wǎng)上銷(xiāo)售暫時(shí)只能以OTC（非處方藥）和保健品為主，但處方藥網(wǎng)上銷(xiāo)售開(kāi)放預期強烈，各家企業(yè)早已有所打算。身為國內前三大藥企之一的上藥，豐富處方藥產(chǎn)品線(xiàn)也使其將電商銷(xiāo)售的重點(diǎn)落在了目前尚少人布局的處方藥銷(xiāo)售上。
“阿里健康主要是以患者上傳處方為主，我們則會(huì )在醫院電子處方和患者上傳兩方面一起推進(jìn)”。劉大偉表示，由于藥品作為特殊商品的屬性，上藥打造的處方藥銷(xiāo)售系統將參照美國最大藥品電商CVS的做法，在銷(xiāo)售頁(yè)面只留處方上傳和第二次續方的引導，輔以針對醫生和患者的不同界面，來(lái)開(kāi)發(fā)其自身的流量導入。
藥品零售：線(xiàn)上線(xiàn)下進(jìn)退戰
如果說(shuō)醫療端的爭奪更多是為參與者流量引導做文章，那藥品實(shí)際分銷(xiāo)則是對線(xiàn)下藥房聚集、支付與配送資源的另一綜合考驗。
公開(kāi)數據顯示：目前國內藥品銷(xiāo)售渠道資源分布中，醫院與零售渠道各占八成和兩成，而未來(lái)中國合理的分布更可能向目前美國的渠道分布比例靠攏，即醫院與零售“四六開(kāi)”。
有業(yè)內聲音指出，這將是一場(chǎng)地域市場(chǎng)門(mén)檻對抗平臺資源吸引的強強對拼，電商巨頭與實(shí)體藥品零售商都有著(zhù)無(wú)可替代的獨有優(yōu)勢。上藥、九州通這樣的本土藥品分銷(xiāo)巨頭，正在加快復制海外先進(jìn)電商的線(xiàn)上線(xiàn)下聯(lián)動(dòng)模式。
“用美國醫藥市場(chǎng)模式來(lái)對比我們的模式，能看到兩者模式有很多相似的地方。目前美國醫藥市場(chǎng)達到2000多億，其中電商占了整個(gè)零售的30%（處方藥占了一半并以每年保持10%的速度增長(cháng)）。”劉大偉表示，“在處方藥的零售市場(chǎng)中占據主導的絕非亞馬遜或eBay這樣的北美互聯(lián)網(wǎng)公司，而是擁有線(xiàn)下資源的傳統醫藥企業(yè)。”
以美國兩大藥品電商平臺CVS為例，該公司和全美第二大藥房Walgreens（沃爾格林）分別占據美國處方藥電商23%和16%的市場(chǎng)份額。CVS通過(guò)旗下三層藥品零售網(wǎng)——專(zhuān)業(yè)藥房Careplus、快速診所Oneminuteclinic以及CVS零售門(mén)店打造出了由點(diǎn)及面、滿(mǎn)足不同需求的藥品銷(xiāo)售網(wǎng)。
諸如上藥（擁有雷允上、華氏大藥房等）、國藥（國大藥房、民生堂藥房等）、九州通（九州通大藥房）等本輪參與電商布局的綜合藥企，自身?yè)碛斜姸鄥^域藥品零售的資源，但在進(jìn)入核心市場(chǎng)外的區域則一直進(jìn)展緩慢。
上藥電商公司透露，公司也將學(xué)習CVS的模式，打造藥品端對端的服務(wù)，為醫院端優(yōu)化藥品供應、采購、庫存及物流運輸的流程，在醫藥內部形成閉環(huán)銷(xiāo)售以節省成本。而在對自身現有和開(kāi)放吸納的藥店資源，用以承接各方處方藥的銷(xiāo)售。“初期在十大城市推廣專(zhuān)業(yè)藥房，以期做到輻射150公里、6小時(shí)內實(shí)現配送的目標。”
而依仗著(zhù)自身強大的流量?jì)?yōu)勢，阿里健康則希望籠絡(luò )高度分散在全國的中小連鎖藥房，為自己的醫藥電商落地配送。自去年末開(kāi)始在河北、浙江等省推出APP上傳電子處方、藥品比價(jià)業(yè)務(wù)后，其與石家莊三大連鎖藥店樂(lè )仁堂、神威、新興藥房均達成合作。而在阿里巴巴大本營(yíng)的杭州市，現已完成了和國藥、華東、老百姓等八家連鎖超過(guò)200家門(mén)店加入阿里健康網(wǎng)上售藥平臺的合作。
相較之下，在區域市場(chǎng)不足以在工商業(yè)打通優(yōu)勢的中小型藥企電商，則遇到了越來(lái)越多的困難。
有知名藥企電商負責人告訴記者，諸如新華制藥、以嶺藥業(yè)旗下的電商更多是探路者的角色，前路還不可知。“未來(lái)這些企業(yè)的電商業(yè)務(wù)都勢必要面臨和天貓、京東這樣的平臺型藥品電商競爭的挑戰，而除了其為數不多的自家產(chǎn)品之外，其他藥品銷(xiāo)售又沒(méi)有獨家權，加之本身藥店資源也比較匱乏，這都意味著(zhù)其有著(zhù)天然的大瓶頸。”
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