報(bào)告從“國(guó)內(nèi)藥品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化”和“六大終端變化及轉(zhuǎn)移趨勢(shì)”兩個(gè)維度入手，用翔實(shí)的數(shù)據(jù)，全面解析了大健康產(chǎn)業(yè)十年來(lái)的變化及其未來(lái)趨勢(shì)。以下為根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布整理，供參考：

　　國(guó)內(nèi)藥品市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)變化

　　增速放緩，集中度提升

　　2008-2017十年來(lái)，國(guó)內(nèi)藥品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)有兩大最顯著變化：一是市場(chǎng)增速趨緩；二是從工業(yè)規(guī)模到單品銷售額都呈現(xiàn)出集中度提高的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

　　10年來(lái)，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展的增速始終高于GDP的增長(zhǎng)速度，并受醫(yī)改進(jìn)程因素影響在不同階段呈現(xiàn)出不同發(fā)展面貌。2016年，醫(yī)改進(jìn)入攻堅(jiān)期，各項(xiàng)政策進(jìn)入落地階段，規(guī)模以上醫(yī)藥工業(yè)主營(yíng)收入的增速也回升到9.9%。

　　具體到國(guó)內(nèi)藥品全終端的市場(chǎng)變化，2008年的市場(chǎng)規(guī)模為4835億元，增速18.9%，經(jīng)過(guò)十年發(fā)展，預(yù)計(jì)2017年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到15,773億元，增速5.8%。

　　市場(chǎng)集中度的提升，可以從以下兩組數(shù)據(jù)中得到印證。

　　一是終端銷售規(guī)模突破10億元的企業(yè)增加了81家。2013年，銷售額10-100億元的企業(yè)有217家，銷售額超過(guò)100億元的企業(yè)有12家。到了2016年，銷售額10-100億元的企業(yè)總共有293家，比2013年新增了76家；銷售額超過(guò)100億元的企業(yè)總共有17家，比2013年新增了5家。

　　另一個(gè)是醫(yī)藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)集中度，從2008年的41%提升到了2015年的46%。

　　從資本構(gòu)成的角度看，市場(chǎng)規(guī)模100億元以上的企業(yè)，2013年內(nèi)資企業(yè)4家、外資企業(yè)8家。2016年則達(dá)到內(nèi)外資平分秋色的態(tài)勢(shì)，內(nèi)資有8家，外資有9家。

　　藥品品類方面：

　　1.生物制品增速高于化學(xué)藥和中成藥。2013-2016年，生物制品復(fù)合增長(zhǎng)率為10.7%，超過(guò)化學(xué)藥和中成藥。預(yù)計(jì)2017年生物制品增長(zhǎng)率為9.1%，繼續(xù)保持超越化學(xué)藥（5.6%）和中成藥（4.7%）的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

　　2.心血管系統(tǒng)用藥市場(chǎng)超過(guò)全身抗感染用藥，躍升品類市場(chǎng)第一?，F(xiàn)在過(guò)千億市場(chǎng)的品類數(shù)量已達(dá)到7個(gè)，分別是心血管系統(tǒng)藥物、全身性抗感染藥、消化系統(tǒng)及代謝藥、呼吸系統(tǒng)用藥、抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑、神經(jīng)系統(tǒng)藥物、血液和造血系統(tǒng)用藥。

　　六大終端變化及轉(zhuǎn)移趨勢(shì)

　　十年以來(lái)，六大終端市場(chǎng)的總規(guī)模，從4835億元，增長(zhǎng)到2017年的15733億元。其中網(wǎng)上藥店渠道從2011年的1億元開始，7年時(shí)間已經(jīng)增加到了58億。

　　總的來(lái)說(shuō)，藥品市場(chǎng)整體增速放緩，零售藥店增速較高，六大終端市場(chǎng)份額變化明顯。

　　1（城市+縣域）等級(jí)醫(yī)院終端

　?、俚燃?jí)醫(yī)院仍然是規(guī)模最大的藥品終端，增速放緩

　　六大終端里，等級(jí)醫(yī)院是中國(guó)藥品市場(chǎng)的主要銷售終端，2017年等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)預(yù)計(jì)達(dá)到約11,467億元，約為2008年的4倍。2008-2014年等級(jí)醫(yī)院增速大于全終端市場(chǎng)，但在2015-2016年期間，增速明顯開始放緩。

　　其中縣域等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)擴(kuò)增明顯。

　　等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)方面，醫(yī)院市場(chǎng)增長(zhǎng)與醫(yī)院診療量增長(zhǎng)和人均診療單次花費(fèi)增長(zhǎng)相關(guān)。人均單次診療花費(fèi)增長(zhǎng)對(duì)醫(yī)院收入增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度逐漸減弱，就診量的持續(xù)提升成為其規(guī)模發(fā)展的主要推動(dòng)力量。

　　自2009年新醫(yī)改開始，全民醫(yī)保覆蓋率顯著提升，報(bào)銷比例提高?？床≠M(fèi)用不再成為居民就診的主要考慮因素時(shí)，健康需求則成為就診的主要?jiǎng)右颉?/p>

　　2016年國(guó)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的診療總?cè)舜渭s80億人次，其中醫(yī)院診療人次達(dá)30億人次以上。雖然數(shù)量攀升，但增速已放緩。

　?、诘燃?jí)醫(yī)院市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力式微

　　等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力不足是市場(chǎng)份額增速放緩的主要原因，具體表現(xiàn)為醫(yī)療人均費(fèi)用的增加導(dǎo)致醫(yī)院診療人數(shù)的下降，是驅(qū)動(dòng)因素與限制因素相互抵觸產(chǎn)生的結(jié)果。

　　2008-2011年，等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力大于限制力，因此增速較快；到了2011-2014年，由于國(guó)家醫(yī)改政策的推行，推行分級(jí)診療、限制醫(yī)院藥占比等原因，限制力大于驅(qū)動(dòng)力，等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)增速開始放緩，2017年預(yù)計(jì)增速下降到5.6%。

　?、鄣燃?jí)醫(yī)院藥品市場(chǎng)變化

　　從藥品品類角度看，10年內(nèi)TOP10品類的變化如下：全身用抗細(xì)菌藥在等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)份額下降明顯。

　　抗生素類產(chǎn)品逐漸退出TOP10通用名。以下為通用名藥品TOP10的排行變化。

　　中藥注射劑市場(chǎng)增速下降，大輸液品種銷量下滑。2015年以后，中藥注射劑市場(chǎng)規(guī)模增速明顯放緩，中藥注射劑增速?gòu)?8%下降至個(gè)位數(shù)。

　　2016年起，全國(guó)各地陸續(xù)叫停門診大輸液。大輸液在等級(jí)醫(yī)院的數(shù)量顯著下降。

　　2（城市+農(nóng)村）基層醫(yī)療終端

　　新醫(yī)改強(qiáng)基層?；镜牟呗韵?，國(guó)家財(cái)政加大對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生的投入，使城市基層藥品市場(chǎng)受益，增速超過(guò)全終端藥品市場(chǎng)，且市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)農(nóng)村基層市場(chǎng)。2016年基層醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1500億元，市場(chǎng)占比僅10%。新醫(yī)改初期，市場(chǎng)增速：城市基層醫(yī)療>全終端>農(nóng)村基層醫(yī)療；近期，全終端>城市基層醫(yī)療>農(nóng)村基層醫(yī)療。

　　2008-2017基層醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)情況

　　然而基層醫(yī)療市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)力仍然不足，專業(yè)服務(wù)能力更強(qiáng)的等級(jí)醫(yī)院是其限制素因，使其增速整體放緩。

　　近幾年，基層醫(yī)療在新醫(yī)改政策扶持下獲得較大發(fā)展，重點(diǎn)開展慢病類醫(yī)療服務(wù)；慢病長(zhǎng)期用藥的需求導(dǎo)致患者流向基層，慢性病口服用藥市場(chǎng)擴(kuò)增明顯。2013-2016年，慢性病口服用藥市場(chǎng)中基層醫(yī)療市場(chǎng)占比15%→18%；2014-2016年，慢性病口服用藥市場(chǎng)增速：基層醫(yī)療>零售>等級(jí)醫(yī)院，基層醫(yī)療市場(chǎng)保持15%以上的增速。

　　3零售藥店終端

　?、倭闶鬯幍晁幤肥袌?chǎng)增速高于其他終端市場(chǎng)

　　2016年零售藥店藥品市場(chǎng)規(guī)模為2447億元，2008-2016復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.7%，,預(yù)計(jì)2017年零售藥店藥品增速為8.8%，高于其他終端市場(chǎng)。

　　其中，2016年非藥品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)699億元，占零售藥店市場(chǎng)近三成份額，是2008年市場(chǎng)規(guī)模的2倍以上。增速方面十年內(nèi)緩慢下滑，略低于藥品市場(chǎng)。

　?、谘a(bǔ)益養(yǎng)生類、心腦血管類、泌尿補(bǔ)腎類增速高

　　從品類市場(chǎng)的角度看，補(bǔ)益養(yǎng)生類的復(fù)合增長(zhǎng)率最高，達(dá)22.3%；市場(chǎng)份額由2008年的2.3%上升到現(xiàn)在的4.3%。心腦血管類、泌尿補(bǔ)腎類、降血壓藥、糖尿病用藥等品類市場(chǎng)份額高、增速超過(guò)零售藥店平均水平。

　　市場(chǎng)份額達(dá)到10億元以上的重磅品種，從2008年的13種，增長(zhǎng)到了2016年的48種。

　　重磅品種：市場(chǎng)>10億元的品種

　?、哿闶鬯幍晏幏剿幨袌?chǎng)地位提升明顯

　　零售藥品市場(chǎng)，仍以O(shè)TC藥物為主。處方藥在零售藥店銷售的合規(guī)性監(jiān)管趨嚴(yán)，因此在2011年以前，處方藥在零售藥店落后于OTC，而隨著醫(yī)改的深入，處方外流的趨勢(shì)愈加明顯，OTC類藥物市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，處方藥市場(chǎng)增速已與OTC拉開差距，處方藥市場(chǎng)規(guī)模大有與OTC市場(chǎng)齊頭并進(jìn)的趨勢(shì)。

　　處方藥仍然占據(jù)整體藥品市場(chǎng)85%以上的市場(chǎng)份額，零售市場(chǎng)2015年突破千億規(guī)模后，基本保持6%以上的增速。處方藥在零售藥店的市場(chǎng)規(guī)模由2013年的883億元預(yù)計(jì)上升至2017的1321億元，恰好是處方藥整體市場(chǎng)的1/10。處方藥市場(chǎng)在零售藥店市場(chǎng)的占比從原來(lái)的47.6%上升至49.6%，逐漸與OTC平分零售藥店市場(chǎng)。

　　此外，國(guó)內(nèi)零售處方藥市場(chǎng)零售藥店終端占比也在逐年擴(kuò)大，2017年預(yù)計(jì)占比達(dá)到10％，市場(chǎng)空間不斷增大。

　　處方外流的大趨勢(shì)下，零售藥店成為主要承接渠道之一。而處方藥在零售藥店的增速也超過(guò)了其它終端。

　　新形勢(shì)下，DTP模式興起，成為眾多新特藥首選的院外銷售渠道。2015年DTP規(guī)模約80億元，2016年增至約105億元。近年來(lái)增速均高于20%。

　　目前DTP模式較為成熟的品種多為新特藥，其中抗腫瘤藥、免疫抑制劑等成為主流。2016年，腫瘤藥在零售藥店的增長(zhǎng)率遠(yuǎn)超等級(jí)醫(yī)院，抗腫瘤藥和免疫調(diào)節(jié)劑等品類在零售市場(chǎng)增長(zhǎng)亮眼。

　　白蛋白、單抗類在零售藥店的規(guī)模，同樣也呈現(xiàn)擴(kuò)大態(tài)勢(shì)。

　　長(zhǎng)期以來(lái)，人血白蛋白在等級(jí)醫(yī)院的價(jià)格受到嚴(yán)格控制，導(dǎo)致醫(yī)院渠道人血白蛋白難以獲得。白蛋白生產(chǎn)企業(yè)在處方外流的趨勢(shì)下，在零售藥店的市場(chǎng)逐漸打開。零售渠道2017年預(yù)計(jì)銷售額是2013年的15倍，零售藥店占總銷售額的比例從2013年的1.7%迅速飆升至2017年的15.4%。

　　以赫賽?。ㄗ⑸溆们字閱慰梗槔鼓[瘤藥在零售藥店渠道的銷售規(guī)模在2015年后成倍增加，增幅反超醫(yī)院渠道。可見，零售藥店已成為新特藥生產(chǎn)企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的渠道之一。

　　4網(wǎng)上藥店藥品市場(chǎng)變化

　　從2011年起，網(wǎng)上藥店藥品市場(chǎng)規(guī)模突破億元，在國(guó)家政策鼓勵(lì)及互聯(lián)網(wǎng)+推動(dòng)下，網(wǎng)上藥店藥品市場(chǎng)2016年已達(dá)到45億，年增長(zhǎng)值達(dá)十億元以上，相比其他5大終端市場(chǎng)規(guī)模較小。

　　目前該渠道嚴(yán)格受國(guó)家政策管控，但隨著患者消費(fèi)習(xí)慣的改變，網(wǎng)上藥店的市場(chǎng)仍將繼續(xù)增長(zhǎng)。

　　總結(jié)來(lái)看，中康資訊基于十年以來(lái)的大數(shù)據(jù)沉淀與產(chǎn)業(yè)觀察，對(duì)健康產(chǎn)業(yè)的未來(lái)作出三大預(yù)測(cè)：

　　1.六大終端整體市場(chǎng)增速將進(jìn)一步放緩；

　　2.藥品市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提高；

　　3.院外渠道地位提升，愈加受到重視。