中藥飲片行業(yè)未來(lái)發(fā)展將會(huì )朝行業(yè)管理全面規劃，質(zhì)量控制日趨嚴格、市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高、優(yōu)勢企業(yè)向中藥材種植上游拓展、小包裝、全球化等方向發(fā)展。

　　一、中藥飲片行業(yè)簡(jiǎn)介

　　1、中藥飲片相關(guān)概念

　　中藥飲片是指在中醫藥理論的指導下，根據辨證施治和調劑、制劑的需要，對“中藥材”進(jìn)行特殊加工炮制的制成品。中藥飲片可直接作為藥劑配方服用或直接服用，或進(jìn)一步加工為中成藥產(chǎn)品。中藥飲片種類(lèi)繁多，按照炮制前中藥材是否具有毒性，中藥飲片可劃分為普通飲片和毒性飲片兩類(lèi)。

　　與中藥飲片相關(guān)的另外一個(gè)概念是“炮制”。炮制是我國傳統、特有的制藥技術(shù)，是指根據中醫藥理論，依照施治用藥的需要和藥物的自身性質(zhì)，以及調劑、制劑的不同要求，所使用的一系列制藥加工技術(shù)。

　　2、中藥飲片的地位及產(chǎn)業(yè)鏈構成

　　傳統意義上的中藥產(chǎn)業(yè)包括了中藥材、中藥飲片和中成藥三大部分，這三個(gè)部分構成了中藥產(chǎn)業(yè)的三大支柱。中藥飲片處于中藥產(chǎn)業(yè)的中間環(huán)節。根據我國2010年版《藥典》規定，中成藥的生產(chǎn)須以中藥飲片作為原料，由此看來(lái)，中藥飲片相當于“中藥材炮制品”和“中成藥原材料”，在中藥產(chǎn)業(yè)中起了承上啟下的作用。

　　二、中藥飲片行業(yè)的發(fā)展現狀

　　1、我國醫藥行業(yè)高速發(fā)展

　　我國人口總量持續增長(cháng)，老齡化進(jìn)程加快，城市化、工業(yè)化引發(fā)環(huán)境污染、職業(yè)衛生和意外傷害等一系列社會(huì )問(wèn)題，加之國家經(jīng)濟向小康社會(huì )前進(jìn)、國民健康意識增強，使得我國國民對衛生服務(wù)需求不斷提高，同時(shí)也為醫藥行業(yè)帶來(lái)了新的機遇。

　　近年來(lái)，我國醫藥制造業(yè)行業(yè)收入不斷攀升，2013年達17,083.26億元，較上年增長(cháng)19.79%，雖然增長(cháng)率有所下降，但從整體上來(lái)看，醫藥制造業(yè)行業(yè)收入在近10年中保持了相當高的增長(cháng)率，2003年~2013年的復合增長(cháng)率為22.5%，遠高于GDP的增長(cháng)。

　　2、中藥飲片行業(yè)發(fā)展迅速，且市場(chǎng)地位不斷提高

　　醫藥制造業(yè)的各個(gè)子行業(yè)均取得了不同程度的發(fā)展，其中，中藥飲片行業(yè)無(wú)疑是一枝獨秀。從2004年以來(lái)，中藥飲片行業(yè)就一致保持了強勁的增長(cháng)勢頭，同比增長(cháng)最快的年份2011年增長(cháng)率高達56.11%，雖然在2009年和2012年有所回落，但整體增長(cháng)率保持在30%以上，大大地超過(guò)了醫藥加工行業(yè)的平均增長(cháng)速度。

　　另外，從中藥飲片行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占醫藥制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重來(lái)看，最近幾年基本上保持了逐年上升的趨勢，表明中藥飲片行業(yè)在醫藥制造業(yè)中的市場(chǎng)地位在不斷地加強。

　　2013年，中藥飲片行業(yè)有規模以上企業(yè)777家，同比增長(cháng)17.37%，根據對全國777家企業(yè)的統計數據顯示：盈利企業(yè)744家，同比增長(cháng)16.43%，占企業(yè)總數的95.75%，虧損企業(yè)個(gè)數33家，同比增長(cháng)43.48%，占全部企業(yè)總數的4.25%。

　　3、中藥飲片出口快速增長(cháng)

　　2013年，全球經(jīng)濟仍舊行進(jìn)在緩慢復蘇的道路上。中藥材及飲片是我國中藥出口中增長(cháng)幅度最大的一個(gè)子行業(yè)。2013年，我國中藥材及飲片出口額為12.11億美元，同比增長(cháng)41.24%；出口量基本與上年持平，出口均價(jià)平均同比上漲40.37%。

　　中國香港、日本、韓國、中國臺灣和東盟依然是傳統中藥材及飲片的主要出口市場(chǎng)，對這5個(gè)市場(chǎng)的出口額占整個(gè)中藥材及飲片出口額的85.3%。

　　香港：2013年內地對香港出口量為94009232公斤，同比增長(cháng)0.94%，出口額為5.3億美元，同比增長(cháng)122.19%，香港轉口貿易的優(yōu)勢有所擴大。目前內地對香港出口的中藥材產(chǎn)品主要有田七、黨參、杜仲、白術(shù)、菊花、川芎、白芍、人參和地黃，出口額同比都呈大幅增長(cháng)。

　　日本：2013年，我國中藥材及飲片對日本出口數量為19759226公斤，同比下降3.09%，出口額為2.18億美元，同比下降2.72%，這主要是一些不可抗拒的因素造成雙邊貿易不暢而致。值得關(guān)注的是，一些日本企業(yè)為了保證貨源的充足和穩定，開(kāi)始在越南和南美等地區試種部分藥材品種。目前我國對日本出口的藥材及飲片主要是半夏、人參、茯苓、甘草、白芍和田七。

　　民營(yíng)企業(yè)是推動(dòng)中藥材及飲片出口的主要力量，2013年，有出口業(yè)務(wù)的企業(yè)為642家，出口金額為8.45億美元，占比高達69.8%；三資出口企業(yè)為120，出口額為1.9億美元，出口金額占比15.81%；國營(yíng)企業(yè)出口金額占比為14.38%。值得關(guān)注的是，在民營(yíng)企業(yè)中，私人企業(yè)的出口量占了66.86%。

　　過(guò)去，我國中藥飲片主要的出口省份大都有明確的市場(chǎng)定位。2011年以前，我國藥材出口的兩大省份——廣東和廣西主要是借助區位優(yōu)勢。廣東省毗鄰香港、臺灣及東南亞等中藥材及飲片的主要出口目的地，產(chǎn)品主要是人參、黃芪、地黃和黨參等品種，今年廣東的藥材出口量同比下降較大，幅度高達84.8%，主要是原先通過(guò)廣東地區代理出口的外省企業(yè)改為直接出口所致，如重慶市，2013年對香港的藥材出口量達到了18663913公斤，同比增長(cháng)了4869.79%。廣西則是因為靠近越南的地理位置優(yōu)勢，大部分中藥材飲片通過(guò)邊境貿易出口到越南。

　　4、新型飲片增長(cháng)迅猛

　　中藥配方顆粒保留了中藥飲片的全部特征，同時(shí)又具有不需煎煮、直接沖服、療效確切、攜帶方便等許多優(yōu)點(diǎn)，迅速獲得飲片消費者的認可；由于滿(mǎn)足中醫辨證論治、隨證加減的需要，藥性強、藥效高，對中成藥也有部分替代。2013年配方顆粒的市場(chǎng)規模不到飲片的5%，不到中成藥的1%，但增速遠超飲片和中成藥，一部分飲片和中成藥消費者正在向配方顆粒轉移。

　　2013年中藥配方顆粒的市場(chǎng)規模達到50億元，2006~2013年CAGR高達55%，同期中藥行業(yè)CAGR約30%。目前全國共有6家試點(diǎn)企業(yè)，預計未來(lái)仍可保持40%以上的增速。

　　此外，在傳統飲片快速發(fā)展的帶動(dòng)下，精致飲片、小包裝飲片、貴細飲片等新型中藥飲片形式也得到快速發(fā)展，市場(chǎng)前景廣闊。

　　5、中藥飲片企業(yè)排行榜

　　2013年，根據企業(yè)銷(xiāo)售額、總資產(chǎn)、品牌知名度等情況分析，目前國內主要代表性中藥飲片企業(yè)如下：1、康美藥業(yè)股份有限公司；2、佛山寶資林藥業(yè)集團有限公司；3、四川新綠色藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司4、四川新荷花中藥飲片股份有限公司；5、江西樟樹(shù)天齊堂中藥飲片有限公司；6、廣州采芝林藥業(yè)有限公司；7、江蘇江陰天江藥業(yè)有限公司；8、上海康橋中藥飲片有限公司；9、南京海源中藥飲片有限公司；10、安徽滬譙中藥飲片有限公司。

　　三、中藥飲片行業(yè)發(fā)展形勢分析

　　1、中藥飲片行業(yè)發(fā)展的有利因素

　　（1）悠久的中醫藥文化基礎

　　中藥飲片作為我國傳統中藥產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，歷經(jīng)數千年的發(fā)展，形成了悠久的中醫藥傳統文化，在我國廣大群眾中擁有著(zhù)極其深厚的文化基礎。中藥飲片作為我國國粹，無(wú)不體現著(zhù)古老中醫的精髓，是中醫藥傳統文化的智慧結晶和載體，悠久的中醫藥理論與文化優(yōu)勢為我國中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎，也為中藥走向世界提供了堅實(shí)的保障。

　　（2）國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持

　　從2003年出臺的《關(guān)于加強中藥飲片包裝監督管理的通知》開(kāi)始，國家出臺了系列以《關(guān)于在深化醫藥衛生體制改革工作中進(jìn)一步發(fā)揮中醫藥作用的意見(jiàn)》為代表的系列產(chǎn)業(yè)政策，提出了中西醫并重的方針，使得此前一直受到擠壓的中醫藥行業(yè)發(fā)展速度呈加快趨勢。

　　（3）健康意識的提升加大了對中藥產(chǎn)品的需求

　　醫療保健作為人類(lèi)一種基本需求，具有一定的剛性特征，醫療保健支出往往隨著(zhù)收入的增長(cháng)較先得到滿(mǎn)足。隨著(zhù)收入的增加，人民生活水平相應提高，會(huì )直接引致居民保健意識提升，醫療保健需求上升，從而拉動(dòng)藥品支出。

　　2、中藥飲片行業(yè)發(fā)展的不利因素

　　（1）行業(yè)總體規范化程度有待提高

　　現階段，行業(yè)內還存在數量較多的小規模、生產(chǎn)不規范的小企業(yè)，我國中藥飲片市場(chǎng)的規范化程度有待進(jìn)一步提高，中藥飲片行業(yè)炮制的規范、統一仍然是一個(gè)較長(cháng)的過(guò)程。

　　（2）企業(yè)規模偏小，綜合競爭力有待進(jìn)一步提高

　　目前我國大多數中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)規模偏小，行業(yè)市場(chǎng)集中度低。行業(yè)龍頭企業(yè)雖然發(fā)展迅速，但由于市場(chǎng)規模巨大、參與者眾多，單一生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額仍然較低。總體來(lái)看，我國中藥飲片企業(yè)生產(chǎn)規模偏小，綜合競爭能力有待進(jìn)一步提高。

　　四、中藥飲片行業(yè)的競爭格局

　　1、行業(yè)市場(chǎng)化程度較高

　　中藥飲片行業(yè)市場(chǎng)空間巨大，市場(chǎng)需求旺盛。一方面，我國醫療衛生事業(yè)長(cháng)期沒(méi)有跟上經(jīng)濟發(fā)展步伐的歷史遺留問(wèn)題逐步得到了改善，國家加大了對醫療衛生事業(yè)的持續投入，并出臺了一系列有利于中藥飲片行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策；另一方面，隨著(zhù)人們財富的日益增長(cháng)，城市化進(jìn)程的不斷發(fā)展及人口老齡化趨勢，強化了人們對醫療衛生的需求。政府投入的加大，政策環(huán)境的寬松和市場(chǎng)需求的擴大為中藥飲片行業(yè)打造了一個(gè)巨大的蛋糕。

　　中藥飲片產(chǎn)品價(jià)格的相對透明，進(jìn)一步加深了行業(yè)的市場(chǎng)化程度。在中藥飲片市場(chǎng)，競爭參與者均可以通過(guò)不同渠道，從公開(kāi)市場(chǎng)獲取不同時(shí)間、不同地區、不同種類(lèi)的中藥飲片價(jià)格信息。目前已有兩個(gè)較為權威的國家級中藥材價(jià)格指數，分別是商務(wù)部授權發(fā)布的中國·成都中藥材價(jià)格指數和國家發(fā)改委授權發(fā)布的康美·中國中藥材價(jià)格指數；再加上部分專(zhuān)業(yè)信息平臺形成了專(zhuān)業(yè)化的中藥價(jià)格指數，都為本行業(yè)產(chǎn)品的綜合價(jià)格變化情況提供了參考，使得中藥飲片市場(chǎng)的價(jià)格更加透明。

　　總的來(lái)說(shuō)，從市場(chǎng)規模，政策環(huán)境以及市場(chǎng)運行的情況來(lái)看，目前中藥飲片行業(yè)的市場(chǎng)化程度相對較高。

　　2、行業(yè)集中度較低

　　中藥飲片行業(yè)雖歷經(jīng)數千年發(fā)展，但是，其真正開(kāi)始規范化和產(chǎn)業(yè)化的時(shí)間并不長(cháng)，以致沒(méi)形成一家獨大或幾家獨大的局面，行業(yè)中有大量企業(yè)存在。中藥飲片行業(yè)自身存在的特點(diǎn)，諸如行業(yè)發(fā)展不規范，產(chǎn)業(yè)化時(shí)間較短，注重藥材的產(chǎn)地，產(chǎn)品種類(lèi)多樣化，禁止外資進(jìn)入等決定了中藥飲片行業(yè)集中度較低。

　　根據國家食品藥品監督管理總局的統計數據，截至2013年12月，我國取得中藥飲片GMP資格認證的企業(yè)有1,580家。國家統計局統計數據顯示，截至2013年12月，納入統計范圍的中藥飲片加工企業(yè)有662家，大多是規模不大的中小企業(yè)。此外，根據公開(kāi)披露的資料，康美藥業(yè)作為本行業(yè)規模最大的企業(yè)，其2013年整個(gè)中藥產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入占中藥飲片行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的比重僅為8%，如果刨除康美藥業(yè)中藥材及中成藥部分的收入，比重將會(huì )更低。

　　總體來(lái)看，目前我國中藥飲片行業(yè)集中度較低，但隨著(zhù)行業(yè)的不斷發(fā)展，資源將會(huì )不斷向優(yōu)勢企業(yè)集中。

　　3、產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)環(huán)境更有利于優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展

　　近年來(lái)，我國積極采取各種措施，出臺多項政策，鼓勵中藥企業(yè)優(yōu)勢資源整合，建設現代中藥產(chǎn)業(yè)制造基地、物流基地，打造一批知名中藥生產(chǎn)、流通企業(yè)，尤其是通過(guò)鼓勵和引導行業(yè)內優(yōu)質(zhì)企業(yè)的壯大，進(jìn)而帶動(dòng)整個(gè)中藥飲片行業(yè)的規范化健康發(fā)展，實(shí)現中藥產(chǎn)業(yè)現代化。除此之外，隨著(zhù)行業(yè)的不斷規范，部分小規模企業(yè)將逐漸被淘汰，行業(yè)的集中度將逐漸提升，也為中藥飲片優(yōu)勢企業(yè)的不斷壯大創(chuàng )造了空間。我國的產(chǎn)業(yè)政策導向有利于大型優(yōu)勢企業(yè)建立競爭優(yōu)勢，實(shí)現可持續發(fā)展。

　　中藥飲片行業(yè)的市場(chǎng)空間大、發(fā)展迅速，加之大型企業(yè)往往具有相對獨立、穩定的銷(xiāo)售渠道，且飲片產(chǎn)品具有一定的地理區域性特征，因此，行業(yè)內優(yōu)勢企業(yè)之間的直接競爭程度較低。目前階段，中藥飲片行業(yè)的大型企業(yè)之間多致力于維系技術(shù)交流、建立良好的溝通關(guān)系，一方面是為了自身的迅速壯大，另一方面也是為了引導行業(yè)向規范化、標準化的道路上發(fā)展。

　　總的來(lái)看，無(wú)論是產(chǎn)業(yè)政策還是市場(chǎng)環(huán)境都有利于優(yōu)勢中藥飲片企業(yè)的發(fā)展，有利于整個(gè)行業(yè)生產(chǎn)效率和生產(chǎn)質(zhì)量的提高。

　　五、中藥飲片行業(yè)的市場(chǎng)空間和未來(lái)發(fā)展趨勢

　　1、行業(yè)發(fā)展空間廣闊

　　隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境的不斷改善和市場(chǎng)需求空間的不斷擴大，中藥飲片行業(yè)未來(lái)發(fā)展空降將非常廣闊。

　　從整個(gè)醫藥行業(yè)發(fā)展看。正如前文所分析，近年來(lái)我國醫藥行業(yè)發(fā)展十分迅猛，而且這個(gè)發(fā)展勢頭還將持續。主要受益于人口老齡化、城鎮化等。

　　（1）老齡化助推醫藥需求的增加

　　2011年全國65歲及以上老年人口達1.23億人，同比凈增長(cháng)394萬(wàn)人，占總人口比重的9.12%。據預測，到2020年，中國的老年人口將達到2.48億人，老齡化水平將達到17.17%。到2050年，中國的老年人口總量將超過(guò)4億人，老齡化水平將超過(guò)30%。老年人口生理功能衰退，罹患各類(lèi)疾病的概率更高，醫藥的消費需求也更大。目前，老年人口的藥品消費已占藥品總消費的50%以上，隨著(zhù)社會(huì )高齡化速度逐漸加快，對老年人疾病用藥及醫療保健需求將進(jìn)一步提高。

　　（2）城鎮化進(jìn)程加快也將助推醫藥消費需求的快速釋放

　　十六大以來(lái)，我國城鎮化發(fā)展迅速，2002年至2011年，我國城鎮化率以平均每年1.35個(gè)百分點(diǎn)的速度發(fā)展，城鎮人口平均每年增長(cháng)2096萬(wàn)人。2011年，城鎮人口比重達到51.27%，比2002年上升了12.18個(gè)百分點(diǎn)，城鎮人口為69079萬(wàn)人，比2002年增加了18867萬(wàn)人。《十二五規劃綱要》預計2015年城市化率達到51.5%。根據歷史經(jīng)驗來(lái)看，城鎮居民衛生費用支出是農村居民的3-4倍，城鎮化進(jìn)程有助于擴大城鎮人口衛生需求的規模，未來(lái)將會(huì )是一個(gè)可觀(guān)的市場(chǎng)。

　　從中藥飲片行業(yè)自身來(lái)看。GMP認證的強制化、飲片包裝管理的逐步推行、國家炮制標準的逐步完善等措施的實(shí)施，加上行業(yè)整體的發(fā)展不斷規范，逐步改善的市場(chǎng)環(huán)境、國家產(chǎn)業(yè)政策的支持，為中藥飲片業(yè)創(chuàng )造了良好的發(fā)展環(huán)境。2009年公布的國家基本藥物目錄中，中藥飲片首次位列其中，2010年版的《藥典》也重點(diǎn)大幅提高了中藥飲片的收錄數量及標準；并且，隨著(zhù)我國醫療制度改革的不斷推進(jìn)，中藥飲片的報銷(xiāo)比例也在持續提高，這些因素都對中藥飲片行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生積極作用。此外，伴隨著(zhù)人們健康理念的深化、中藥文化的傳播以及中醫理論的全球化推廣，中藥飲片行業(yè)的市場(chǎng)地位將持續提升，未來(lái)前景廣闊。

　　2008年至2013年，我國中藥飲片企業(yè)銷(xiāo)售總收入從349.97億元增加到1259億元，復合增長(cháng)率為30%。保守一點(diǎn)估計，如果每年以25%的速度增長(cháng)，到2017年中藥飲片的市場(chǎng)容量將達到3,049.90億元。

　　2、行業(yè)發(fā)展趨勢

　　根據目前中藥飲片行業(yè)發(fā)展的狀況，行業(yè)監管體系和市場(chǎng)環(huán)境的不斷變化，中藥飲片行業(yè)未來(lái)發(fā)展將會(huì )朝行業(yè)管理全面規劃，質(zhì)量控制日趨嚴格、市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高、優(yōu)勢企業(yè)向中藥材種植上游拓展、小包裝、全球化等方向發(fā)展。