國內(nèi)糖尿病人口超一億中外藥企搶奪近千億胰島素市場

2017-02-08 來源：貝塔系標(biāo)簽：掌上醫(yī)生喝茶減肥一天瘦一斤安全減肥 cps聯(lián)盟美容護膚

摘要：賽諾菲成立基層醫(yī)療事業(yè)部，截至2015年，基層醫(yī)療事業(yè)部覆蓋1274個縣，在縣域市場進行8000余場活動，完成29萬人次的縣域醫(yī)生培訓(xùn)。

　　數(shù)據(jù)分析公司GlobalData的一份報告顯示，2014年排名前十的糖尿病藥物生產(chǎn)商共實現(xiàn)了620億美元的銷售額，糖尿病藥物已躍居世界第二大用藥。在這其中，胰島素市場占40%；超過250億美元。

　　由于糖尿病具有高發(fā)、病情不可逆以及后期并發(fā)癥的多重屬性，伴隨著我國老齡化的迅猛到來，中外藥企正摩拳擦掌，意欲在這一領(lǐng)域攻下更多領(lǐng)地。在目前，國內(nèi)的糖尿病病人已超過1億，未來人數(shù)還將持續(xù)增長。

　　在這其中，相比較糖尿病藥物，胰島素市場的爭奪更加激烈。長江證券的一份調(diào)研報告表示，未來胰島素的增長空間將會顯著大于糖尿病藥物。預(yù)計到2020年，我國胰島素的市場可以達到760億元。

　　挑戰(zhàn)壟斷

　　縱觀國內(nèi)胰島素及其類似物市場，包括諾和諾德、禮來、賽諾菲在內(nèi)的國外企業(yè)一直占據(jù)著主導(dǎo)地位。但同時包括通化東寶、甘李藥業(yè)在內(nèi)的國產(chǎn)胰島素廠家已經(jīng)開始奮起直追，從市場完全被國外企業(yè)占據(jù)到國內(nèi)企業(yè)銷售占比接近15%，未來胰島素及其類似物的“國產(chǎn)替代進口”趨勢還會延續(xù)。

　　“現(xiàn)在的胰島素市場主要分為二代和三代胰島素，我們在2005年推出第一個三代胰島素產(chǎn)品的時候，國內(nèi)市場占有率是零，十年時間，我們從外資藥企手中搶到了（三代胰島素）35%的市場份額。”甘李藥業(yè)董秘王旭州對第一財經(jīng)記者表示。

　　在近期，證監(jiān)會網(wǎng)站披露了甘李藥業(yè)的IPO招股說明書，如果成功，甘李藥業(yè)將成為繼通化東寶（600867.SH）后第二家聚焦于胰島素藥物生產(chǎn)的A股上市公司。甘李藥業(yè)董秘王旭州對記者表示，此次沖擊資本市場，甘李藥業(yè)是要和國內(nèi)的胰島素廠家一起打一場胰島素市場的進口替代爭奪戰(zhàn)。

　　“中國的糖尿病治療的滲透率以及胰島素的使用率都比較低，所以國內(nèi)的市場，我們預(yù)計整個胰島素的市場還會有非常快的提升。”王旭州說。

　　根據(jù)此次公布的甘李藥業(yè)招股說明書，2013年~2015年，甘李藥業(yè)的營業(yè)收入從6.92億元增長到12.2億元，年復(fù)合增長率達到32.71%；同時，凈利潤由2013年的兩億元增至2015年的4.47億元，復(fù)合增長率達到47.83億元。而機構(gòu)投資者也包括啟明創(chuàng)投、高齡資本、中信集團、博裕投資等明星投資機構(gòu)。

　　據(jù)了解，甘李藥業(yè)主打的甘精胰島素（又稱三代胰島素），目前國內(nèi)的競爭對手只有賽諾菲一家。2002年，甘李藥業(yè)研制出中國第一支三代胰島素“長秀霖”；2005年底，長秀霖在國內(nèi)上市第一年即實現(xiàn)銷售額1000萬元。2015年，“長秀霖”實現(xiàn)1004萬支的銷售量，銷售額突破11億元，其中國內(nèi)部分的銷售超過1億元，這背后對應(yīng)的是國內(nèi)三代胰島素市場超過30%的市場份額。

　　另一個奮起直追的國產(chǎn)胰島素廠家是已經(jīng)實現(xiàn)上市的通化東寶。據(jù)通化東寶2015年年報數(shù)據(jù)，公司去年實現(xiàn)營收16.69億元，同比增長15.02%，歸屬上市公司股東凈利潤4.93億元，同比大幅增長76.19%。其年報中稱，業(yè)績大增主要還是受益于主打產(chǎn)品重組人胰島素的大幅增長。去年僅重組人胰島素銷售實現(xiàn)了13.7億元。

　　誰能構(gòu)建更成功的胰島素銷售渠道和網(wǎng)絡(luò)，成為了制約這場爭奪戰(zhàn)成敗與否的核心要素。

　　記者在甘李藥業(yè)此次公布的招股說明書中發(fā)現(xiàn)，2013年至2015年，甘李藥業(yè)銷售費用分別為2.77億元、3.42億元、4.37億元，銷售費用占收入比重均超過35%，可謂重金搶市場。

　　基層市場成共同目標(biāo)

　　“三代胰島素主要是價位比較高，過去消費的人群主要集中在一線城市的三甲醫(yī)院里，我們之前主要是集中公司有限的精力來布局一線城市里的大醫(yī)院?，F(xiàn)在隨著我們的產(chǎn)能和市場需求的提升，以及三四線城市開始有越來越多的人開始用得起胰島素，銷售業(yè)務(wù)線也開始下沉，從三級醫(yī)院開始下沉。”王旭州說。

　　“受益于醫(yī)保控費的需求以及進口替代的進一步推進，我們判斷五年之內(nèi)中國胰島素市場在銷售絕對數(shù)上很有可能會超過外資，占據(jù)超過50%的市場份額。”一位醫(yī)藥行業(yè)分析師對第一財經(jīng)記者表示。

　　基層市場對于胰島素企業(yè)的布局重要性不言而喻，但有著同一想法的不僅僅是國產(chǎn)胰島素的廠家。

　　就在甘李藥業(yè)接受記者采訪的一周前，其對手賽諾菲剛剛舉辦了健康社區(qū)項目的發(fā)布會。在那次發(fā)布會上，賽諾菲中國制藥運營總經(jīng)理彭振科公布了賽諾菲的未來戰(zhàn)略，包括社區(qū)醫(yī)療、移動醫(yī)療在內(nèi)的基層業(yè)務(wù)布局成為重點，其目的也是為了爭奪更有市場潛力的基層市場。

　　2011年，賽諾菲成立基層醫(yī)療事業(yè)部，截至2015年，基層醫(yī)療事業(yè)部覆蓋1274個縣，在縣域市場進行8000余場活動，完成29萬人次的縣域醫(yī)生培訓(xùn)。受益于基層市場的布局，賽諾菲如今成為了中國慢病藥物銷售排名第一的外資藥企，其中國市場在2016年第一季度增長接近18%。

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